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简介

项目介绍

为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准,促进中国金融理财行业的规范化,2003年初,国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会,并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准,理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

《国家理财规划师》全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门职业。随着金融市场全面对外开放,混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

课程简介:

为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准,促进中国金融理财行业的规范化,2003年初,国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会,并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准,理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务。

培训特色

考试时间:每年5月、11月

招生对象

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
从事收藏、典当工作的相关人员;

对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

报考条件

(考试费:三级330元,二级580元。)

成绩保留说明考试科目(三级仅考《理论知识和专业能力》两门):考试未全部通过者。

承诺:出勤率达到85%,并参加当期考试的学员,没有通过的可在连续的下一年免费重修。

课程设置

报名须知

◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取听课证; 
◆ 报名须提交的材料:身份证(原件及复印件1张)、学历证书(原件及复印件1张)、近期同底1寸免冠照1张,2寸照片2张,在校学生请携带学生证(原件及注册面复印件1张)。

报名地点及交通路线

考核及证书颁发

学员累积学时达到合格要求的,可获得国家《理财规划师培训合格证书》;

获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后,参加国家统一考试,合格者可获得国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书。


证书样本

三级国家理财规划师

二级国家理财规划师

一级国家理财规划师

本招生简章最终解释权归财菁教育所有

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